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股票配資錢程無憂:喝酒宴席剛開吃藥行情又來
華夏經緯網   2017-09-14 14:43:57   
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  股票配資平臺錢程無憂表示,最近,股市有點“傷”,真的有點“傷”,衝關3400點屢屢受挫,前期領漲板塊頻繁演繹高臺“跳水”,放量上行乏力,市場氣氛轉為謹慎。

  值得欣慰的是,近期防禦性板塊突然異動。今日(9月13日)盤面上,白酒、農業、造紙、中藥等板塊漲幅居前。

  有業內人士指出,部分週期股成為市場反復炒作對象,面臨短期調整,但是消費的穩增長特性及國際資金反身性將推動消費第二波行情。

  難道,股市又到了“喝酒吃藥”的療傷時刻?

  “喝酒”盛宴剛開席

  隨著“雙節”臨近,九月後半旬白酒企業進入備貨階段,消費旺季有望到來,催化價格進一步上漲。

  事實上,自去年以來,白酒行業逐步復蘇的態勢不斷被業績所驗證,而且業績的高增長具有延續趨勢,一二線白酒業績和股價屢屢創出新高,在淡季需求動銷依舊較好。

  華創證券表示,回顧白酒企業的中報,總體來看行業收入增速延續了2015 年以來的上升勢頭,上市公司業績接連超預期。高端和次高端品種提價帶動毛利率再上臺階,改制企業成本管控收效顯著。三季度中秋行情是全年業績的重要觀測點,期待白酒龍頭企業的表現。

  國聯證券指出,消費升級依舊是近兩年的主線邏輯,白酒需求端向好形勢不改,在消費者的消費能力範圍之內,白酒的價格不斷得到提高,放量漲價與產品結構升級成為全行業的邏輯。長期持續看好今世緣、山西汾酒、酒鬼酒、沱牌舍得、水井坊。

  值得一提的是,“茅臺”們漲價了,酒廠也賺錢了,“限酒令”又來了,於是乎,股價又慣性下跌了。今年8月茅臺老家貴州省出臺“最嚴禁酒令”,9月1日開始正式實施;9月7日保監會也加入禁酒陣營,成為首個加入公務禁酒陣營的中央部委機關。

  華泰證券表示,政務消費限制的情緒面影響大過基本面,看好白酒行情的持續性。白酒行情的根本邏輯是資金脫虛入實後激活投資品需求,引發投資屬性較強的高端酒跟隨資產價格上漲,進而拉動經濟企穩復蘇後商務消費活躍,隨後帶動中高端白酒量價齊升。重申高端白酒供不應求和次高端白酒市場顯著擴容的行業判斷,本輪禁酒令對市場情緒面的影響遠大於對行業基本面的影響,板塊回調即為買入的機會,重點推薦山西汾酒、沱牌舍得、今世緣。

  “吃藥”又來湊熱鬧

  今年1-7月,中國醫藥行業主要產品產量整體保持增長態勢。其中,化學藥品原藥產量達205.5萬噸,累計增長5.3%;中成藥產量達219.7萬噸,累計增長9.3%。

  近日,由工業和資訊化部指導、中國醫藥工業資訊中心主辦的2017年全國醫藥工業資訊年會暨2016年度中國醫藥工業百強榜單發佈在成都召開。工業和資訊化部副部長羅文就推動醫藥工業轉型升級提出四點建議,一是堅持創新驅動。二是加快重組整合。三是推進兩化融合。四是提升國際化水準。

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  華創證券認為,當前醫藥行業處於結構大調整的過程中,行業總量仍將實現平穩增長。制藥企業向創新、國際化和高品質轉型是大勢所趨,流通整合過程接近尾聲,器械流通和推廣商整合剛剛開始。

  其中,重點推薦組合包括:長春高新、麗珠集團、瑞康醫藥、中國醫藥、羚銳制藥、益豐藥房、老百姓、億帆醫藥、華東醫藥、人福醫藥、信立泰、雲南白藥。

  平安證券表示,中長期繼續建議配置以下幾條投資主線:1、資源類品牌中藥消費升級,疊加國企改革。推薦雲南白藥,關注片仔癀、同仁堂、華潤三九;

  2、受益兩票制和處方外流的醫藥流通以及連鎖藥店。推薦上海醫藥、中國醫藥、九州通、一心堂,關注國藥一致;

  3、醫療器械及服務龍頭 PEG 趨於 1,性價比凸顯,推薦樂普醫療、潤達醫療、泰格醫藥,關注迪安診斷;

  4、細分子行業重大催化,推薦東誠藥業(高速發展的核醫學龍頭)、振東制藥(兒童補鈣受益事胎)、安圖生物(生化和微生物質譜帶來額外增量)、疫苗龍頭智飛生物、關注CMO龍頭凱萊英。

來源:網路

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責任編輯:侯哲

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